Kayne Anderson Real Estate et Synovus Bank ont finalisé la vente d’un portefeuille de prêts immobiliers médicaux d’une valeur de 1,3 milliard de dollars. Le portefeuille se compose de 106 prêts à taux variable garantis par 308 immeubles de bureaux médicaux répartis dans 33 États américains. Les propriétés sont soutenues par divers investisseurs institutionnels et environ 35 % d’entre elles sont ancrées par des systèmes hospitaliers. Le taux d’occupation du portefeuille est de 92,3 % sur le long terme, avec une durée de bail moyenne pondérée de neuf ans.

Kayne Anderson Real Estate, en tant qu’investisseur majeur dans les propriétés de bureaux médicaux, voit cette opportunité comme une acquisition stratégique visant à diversifier et à améliorer son portefeuille de crédit immobilier existant. La société cherche à tirer parti des opportunités offertes par le paysage actuel et à développer considérablement sa plateforme. L’achat du portefeuille de prêts contribue à l’expansion rapide de la plateforme de Kayne Anderson Real Estate Debt, qui a conclu des transactions d’une valeur de plus de 11 milliards de dollars depuis son lancement en 2015.

De son côté, Synovus Bank considère cette vente comme un moyen d’améliorer sa position financière. En se retirant de la ligne de prêts immobiliers médicaux, la banque prévoit de rembourser des financements de gros coût élevé, d’améliorer sa marge d’intérêt nette et d’accélérer sa trajectoire vers les niveaux de capital ciblés en réduisant les actifs pondérés du risque.

La vente a été facilitée avec le soutien de JLL Capital Markets, qui a agi en tant que conseiller financier exclusif de Synovus.

Kayne Anderson Real Estate est une société immobilière d’investissement de premier plan, gérant plus de 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Synovus Bank est une banque agréée en Géorgie, assurée par la FDIC, qui propose une gamme de produits et de services bancaires commerciaux et de consommation.

Source : Kayne Anderson Real Estate, Synovus Bank