Le secteur immobilier au Canada a connu d’importants défis pour les vendeurs et les acheteurs en raison de l’environnement inflationniste actuel. Cependant, malgré les difficultés, il existe des opportunités pour les investisseurs dans certains fonds de placement immobilier (REIT) canadiens qui présentent de solides performances et des fondamentaux stables. Ces REIT offrent non seulement des rendements attractifs en dividendes et des paiements mensuels, mais ont également le potentiel de sécuriser votre avenir financier.
Les REIT résidentiels tels que Killam Apartment (TSX:KMP.UN) et Minto Apartment (TSX:MI.UN) ont connu des gains impressionnants depuis le début de l’année, respectivement de 9,92 % et 5,05 %. La demande croissante de logements locatifs a contribué à leur croissance. Killam Apartment, l’un des principaux propriétaires résidentiels du Canada, possède, exploite et gère différents types de biens immobiliers. Avec un rendement en dividendes de 4,06 %, il a récemment présenté de solides performances financières, avec des revenus immobiliers et un revenu d’exploitation net (NOI) en hausse de 5 % et 6,6 % respectivement au dernier trimestre.
Minto Apartment, bien que plus petit que Killam, offre un rendement en dividendes décent de 3,52 %. Ce REIT se concentre sur la location d’appartements et de suites meublées dans des villes dynamiques, s’adressant aux étudiants, aux nouveaux arrivants, aux jeunes professionnels et aux jeunes familles. Ses résultats du troisième trimestre ont montré une augmentation de 7,2% du loyer mensuel moyen par rapport à l’année précédente et un taux d’occupation moyen de près de 97%. Jonathan Li, président et directeur général de Minto, a souligné les importantes gains provenant de nouveaux baux, atteignant en moyenne 17%, marquant ainsi son plus haut niveau trimestriel de l’histoire.
Dans le secteur industriel, Granite (TSX:GRT.UN) se distingue comme une opportunité d’investissement précieuse. Avec des logistiques, des entrepôts et d’autres propriétés industrielles réparties en Amérique du Nord et en Europe, ce REIT de 4,4 milliards de dollars génère un flux de trésorerie stable à partir de son portefeuille immobilier. Son cours de bourse de 69,54 $ offre un rendement de 4,60 %. Le chiffre d’affaires de la société et le NOI ont connu une impressionnante croissance de 18,6 % et 17 % respectivement au cours des neuf premiers mois de 2023.
Un autre REIT remarquable est Slate Grocery (TSX:SGR.UN), qui possède et exploite des biens immobiliers ancrés dans l’épicerie aux États-Unis. Malgré une sous-performance depuis le début de l’année de -25,7 %, le cours actuel de l’action de 10,40 $ présente une opportunité attrayante. Avec un rendement en dividendes séduisant de 8,4 %, Slate Grocery est résistant à la récession et présente un potentiel de croissance important. Blair Welch, son PDG, estime que leur portefeuille offre encore des opportunités de croissance inexploitées, avec des loyers actuels bien inférieurs aux taux du marché.
En investissant dans des REIT tels que Killam Apartment, Minto Apartment, Granite et Slate Grocery, les investisseurs peuvent bénéficier de flux de revenus passifs fiables. Chaque REIT offre des qualités et des forces uniques, les rendant adaptés à des plans d’investissement à long terme. Au milieu des difficultés auxquelles est confronté le secteur immobilier canadien, ces REIT présentent des opportunités prometteuses pour ceux qui recherchent stabilité et croissance dans leurs portefeuilles d’investissement.
FAQ
1. Qu’est-ce qu’un fonds de placement immobilier (REIT) ?
Un fonds de placement immobilier (REIT) est une société qui possède, exploite ou finance des biens immobiliers générateurs de revenus. Les REIT permettent aux particuliers d’investir dans l’immobilier sans posséder directement les propriétés, offrant ainsi la possibilité de percevoir des revenus réguliers sous forme de dividendes.
2. Comment les REIT génèrent-ils des revenus ?
Les REIT génèrent des revenus de diverses manières, principalement par le biais des loyers des biens immobiliers qu’ils possèdent et qu’ils louent. De plus, certains REIT peuvent également percevoir des revenus provenant de ventes de biens immobiliers, d’intérêts hypothécaires ou d’autres activités liées à l’immobilier.
3. Les REIT sont-ils un bon investissement ?
Les REIT peuvent constituer une valeur ajoutée importante à un portefeuille d’investissement, car ils offrent la possibilité de flux de trésorerie réguliers et d’appréciation du capital à long terme. Cependant, comme tout investissement, il est important de mener des recherches approfondies et de prendre en compte des facteurs tels que la performance financière du REIT, l’équipe de gestion et les conditions générales du marché immobilier avant d’investir.
4. Puis-je investir dans des REIT en dehors du Canada ?
Oui, il existe des REIT disponibles dans différents pays du monde. Les investisseurs peuvent explorer les REIT dans d’autres pays pour diversifier leur portefeuille d’investissement immobilier.
(Note : L’article source de cette réponse ne contient pas de références à des sources externes.)